Will và Menel đã hoàn thành nhiệm vụ cứu giúp Rừng Mãnh Thú và cư dân xứ sở khỏi thảm họa, làm cho họ trở thành những anh hùng được người dân tôn kính. Sự thành công này đã tạo nên một liên kết đặc biệt giữa họ và những người sống ở xứ sở đó.
Tuy nhiên, họ không lường trước được rằng tình hình tại xứ sở sẽ trở nên bất ổn. Mọi sự kỳ lạ bắt đầu khi cây cỏ bắt đầu nở hoa trái mùa và chết một cách ngẫu nhiên. Chủ nhân của Công tước Ethel đã đặt nhiệm vụ điều tra lên vai Will và Menel.
Hành trình đưa họ đến những điều không ngờ, bắt đầu từ một lời tiên tri đáng sợ và kết thúc tại Dãy núi Rust, thủ đô của người lùn. Công tước Ethel tin rằng câu trả lời để giải quyết vấn đề nằm ở đây, và Will cùng Menel phải đối mặt với những thách thức mới, có thể làm đảo lộn tất cả những gì họ đã xây dựng.
